|
Летом этого года дочернее предприятие "СИБУРа" в Твери ОАО "СИБУР-ПЭТФ" начнет промышленное производство гранулированного полиэтилентерефталата. "СИБУР-ПЭТФ" рассчитывает занять порядка 12% российского рынка гранулированного ПЭТФ.
Полиэтилентерефталат относится к "многотоннажным" продуктам нефтехимического синтеза. Он выпускается в разных видах и формах и используется при производстве упаковок для косметических и фармацевтических средств, практически всех видов пищевых продуктов - сыпучих, пастообразных и жидких, а также применяется в процессе производства видео-, аудио- и фотопленок, изготовления полимерной пленки, конденсаторов, тканей, различных хозяйственных и бытовых изделий.
Мировое производство поэтилентерефталата достигло в 2002 году 26,7 млн тонн и продолжает увеличиваться - согласно прогнозам, производство ПЭТ в ближайшее десятилетие будет расти в среднем на 5,9% в год. Северная Америка производит 40% всего ПЭТ, страны Азии (без Японии) - 25%, Западная Европа - 20%, Япония- 7%, Южная Америка - 5%, Ближний Восток- 3%. Доля России близка к нулю.
Более 80% упаковочного ПЭТ производится в виде гранулята. Остальное приходится на пленки и заготовки, используемые для выпуска термоформованных упаковок для парфюмерных товаров, средств бытовой химии и лекарств.
Гранулированный ПЭТ впервые был получен компанией DuPont в США специально для замещения стеклопосуды для различных напитков. В мире в настоящее время его производят около 75 компаний. Наиболее крупные производители: E.I. DuPont, Royal Dutch/Shell, ExxonMobil, BASF, Bayer, DSM, Eastman Chemical.
Новый дефицит
На российском рынке ПЭТ-бутылки появились сравнительно недавно - в начале 90-х годов, и сразу серьезно потеснили стеклотару. Заготовки (преформы) используются для розлива безалкогольных напитков (63,6%), минеральной и столовой воды (20,5%), растительного масла (7,7%), а также пива (7,2%). Емкость рынка преформ в России достигает сейчас 10 млрд штук в год, ежегодный прирост составляет 12%.
При этом российский рынок характеризуется превышением спроса над предложением и ярко выраженными сезонными колебаниями. Летом, когда растет потребление напитков, растет и потребление преформ, достигая 80% от годовой потребности. Наиболее острый дефицит преформ специалисты отметили летом 2001 года, прогнозируется он и на лето 2003 года - на уровне 10-12% от потребности.
Что касается сырья для преформ- гранулированного ПЭТ, то отечественный рынок на сегодняшний день имеет емкость 350-400 тыс. твг. По прогнозам "СИБУРа", к 2005 году он увеличится до 480-500 тыс. тонн при стоимости в среднем по России $1,3-1,4 за килограмм. Таким образом, в денежном выражении емкость рынка превысит $600 млн в год.
Как ни странно, несмотря на то, что пластиковые бутылки являются широко распространенной тарой для различных жидких пищевых продуктов, производство ПЭТ-гранулята, из которого они изготавливаются, в России отсутствует.
Отечественное производство всего ПЭТ представлено лишь выпуском иных форм этого материала, но и оно не покрывает потребностей. Так, ОАО "Курскхимволокно" выпускает порядка 10 тыс. тонн ПЭТ в виде волокна для тканей (лавсан) при емкости российского рынка такого волокна в 200-250 тыс. твг. Владимирский химический завод выпускает 1-2 тыс. твг ПЭТ-пленки для производства электротехнических изделий.
Гранулированный ПЭТ на всей территории СНГ в настоящее время производит единственное предприятие мощностью всего 35 тыс. твг - белорусский завод "Белпак" (г. Могилев).
Таким образом, весь гранулированный ПЭТ Россия ввозит. Основной объем (85%) импорта приходится на крупнейших производителей из Южной Кореи - компании Samsung, LG и Daewoo. Поданным ГТК России, стоимость гранулированного ПЭТ, произведенного компаниями из Юго-Восточной Азии, составляет $0,6-0,7 за килограмм, а на российском рынке она достигает уже $1,0-1,1.
Между тем у отечественных производителей есть все перспективы не только для успешной конкуренции с импортной продукцией на российском рынке, но и для экспорта. Исходным сырьем для получения ПЭТ являются продукты переработки нефти и газового конденсата, и стоимость данных компонентов для производителей, как правило, зависит от мировых цен на нефть. Соответственно, и себестоимость ПЭТ также зависит от этого фактора. В этой ситуации у российских ВИНК есть преимущества перед многими западными компаниями для снижения себестоимости такой продукции - в частности, за счет применения внутрикорпоративных цен.
Не за горами В России о намерении начать производство гранулированного ПЭТ заявляли несколько компаний.
В частности, "Итера" в 2001 году планировала организовать производство гранулированного ПЭТ в объеме 200 тыс. твг на базе Владимирского химического завода. Проект оценивался в $150 млн. В настоящее время проект заморожен.Итера" имеет всего 15% акций владимирского завода, и при таком участии инвестировать в создание нового производства очевидно не будет. С другой стороны, наращивание доли "Итеры" в этом предприятии сегодня также под вопросом.
Строительство крупного нефтехимического комплекса "Полиэф" в башкирском Благовещенске, проектной мощностью порядка 120 тыс. тонн гранулированного ПЭТ в год, было начато еще в 1987 году. однако из-за недостатка финансирования оно не раз приостанавливалось (см., например, "Полиэф": судьба "незавершенки" в "НиК" N12, 2000 г.). Сегодня строительство продолжается, и при нормальном финансировании производство ПЭТ в Благовещенске могло бы развернуться уже в 2004 году. О перспективах финансирования говорить сейчас достаточно сложно. Дело в том, что в мае РФФИ пытался продать на аукционе 100% акций "Полиэфа" ( стартовая цена пакета была установлена в размере 3276 млн рублей). Данный аукцион не состоялся ввиду отсутствия участников, но сам факт его проведения говорит о том, что государство заинтересовано в передаче недостроенного объекта, а вместе сними обязательства по дофинансированию проекта, в частные руки.
Завод "Европласт" в Солнечногорском районе Подмосковья проектной мощностью 60 тыс. твг даст первую продукцию в лучшем случае в конце 2004 года. По состоянию на апрель 2003 года по проекту проведено только санитарное обследование территории, где должно разместиться будущее производство.
Таким образом, завод "СИБУРа" в Твери имеет все шансы стать первым производителем гранулированного ПЭТ в России. "СИБУР" приобрел этот завод на стадии незавершенного строительства в 2000 году - строительство здесь завершилось лишь в 2003 году (см. "Что такое "СИБУРПЭТ"). В "смутный период" истории "СИБУРа" - когда "Газпром" восстанавливал контроль над компанией - строительство, разумеется, не велось. По этой причине срок начала промышленного производства ПЭТ неоднократно переносился. В очередной раз дата пуска планировалась на апрель этого года, однако в связи с затянувшимися пусконаладочными работами была вновь перенесена - на лето.
К настоящему времени, сообщили "НиК" в "СИБУРе", компания вложила в тверской проект около $50 млн. Комплекс рассчитан на выпуск порядка 150 тонн ПЭТ в сутки, или 53 тыс. твг. Получение ПЭТ будет двухстадийным, полностью в автоматическом режиме. Технологическое оборудование поставлено германской компанией Zimmer. Система управления поставлена германской Fischer-Roseinount. На предприятии будет занято 380 человек.
Годовая потребность "СИБУРПЭТ" в сырье составляет 45 тыс. тонн терефталевой кислоты, 1 тыс. тонн изофталевой кислоты, 20 тыс. тонн этиленгликоля и 260тонн диэтиленгликоля. Сырье будет поставляться в основном с других предприятий "СИБУРа" по железной дороге и автотранспортом.
В дальнейшем, возможно, будет введена вторая очередь, и производство гранулированного ПЭТ увеличится до 140 тыс. твг. Кроме того, на территории завода есть незанятые площади, на которых можно развернуть выпуск преформ для ближайших соседей-потребителей - в самой Твери и в соседнем Клину есть большие пивоваренные заводы.
В заключение отметим, только в случае расширения производства гранулированного ПЭТ в Твери до 140 тыс. твг и реализации всех перечисленных выше проектов (что маловероятно) Россия выйдет на уровень самообеспечения данным видом продукции.
***
Как делают полиэтилентерефталат
По своему химическому составу полиэтилентерефталат - это насыщенный полиэфир этиленгликоля и терефталевой кислоты. Исходным сырьем для получения ПЭТ являются продукты, получающиеся в процессе переработки нефти и газового конденсата. В промышленности существуют два технологических процесса получения ПЭТ.
Двухстадийный способ сводится к переэтерификации диметилтерефталата этиленгликолем с последующей поликонденсацией полученного на первой стадии дигликольтерефталата.
В последние годы распространение получил одностадийный способ - синтез ПЭТ из этиленгликоля и терефталевой кислоты по непрерывной схеме. Среди специалистов этот способ считается наиболее перспективным. Причины тому следующие: из процесса исключается метанол, уменьшается удельный расход этиленгликоля и терефталевой кислоты. Из гранулированного ПЭТ далее изготовляют ПЭТ -проформы - заготовки для бутылок. Технологический процесс состоит из стадий пластификации гранул и инжекции преформ. Готовые бутылки выдувают из преформ уже непосредственно на предприятиях пищевой промышленности.
***
Что такое "СИБУР-ПМФ"
Строительство производства ПЭТ в Твери было запланировано еще в 1991 году. Завод планировалось возвести на территории тверского производственного объединения "Химволокно", которое в последующем было преобразовано в ОАО "Химволокно". В 1995 году строительство нового производства было приостановлено. К этому моменту успели лишь частично построить производственные помещения.
В конце 1995 года ОАО "Химволокно" разделилось на 4 самостоятельных юридических лица: ОАО "Тверьхимволокно-Полиэфир", ОАО "Тверьхимволокно-Вискоза", ОАО "Тверьхимволокно" и ОАО "Тверьхимволокно-ПЭТ". Единственным активом последней компании было недостроенное здание завода ПЭТ. С 1996 года на "Тверьхимволокне-ПЭТ" был запущен процесс банкротства, а в июне 1998 года введено конкурсное производство. Собрание кредиторов в апреле 2000 года утвердило план продажи имущества предприятия на открытых конкурсных торгах. В мае того же года 100% акций "Тверьхимволокна-ПЭТ" были проданы "СИБУРу" за 35,001 млн рублей с условием достроить завод. В октябре 2001 года предприятие было преобразовано в ОАО "СИБУР-ПЭТ".
|
